Notre méthode de planification personnelle
Une approche structurée et humaine
Découvrez comment nous accompagnons nos clients dans leur planification financière personnelle. Notre méthode combine écoute active, analyse rigoureuse et recommandations personnalisées pour vous donner les clés d'une meilleure compréhension de votre situation. Chaque étape est conçue pour vous apporter clarté et confiance dans vos décisions financières.
L'équipe qui vous accompagne
Jean-Philippe Rousseau
Conseiller principal
Avec plus de quinze ans d'expérience dans la planification financière personnelle, Jean-Philippe accompagne les particuliers avec bienveillance et expertise. Il croit fermement que chaque personne mérite une approche sur mesure et des explications claires pour prendre des décisions éclairées concernant son avenir financier.
Marie Delacroix
Consultante financière
Marie se spécialise dans l'accompagnement des jeunes actifs et des familles. Son approche pédagogique et patiente permet à chacun de comprendre les enjeux de sa situation financière. Elle prend le temps d'expliquer chaque option et encourage les questions pour garantir une compréhension complète.
Julien Bernard
Analyste financier
Julien apporte une expertise analytique précieuse à notre équipe. Il aide nos clients à comprendre les données financières complexes en les traduisant en informations accessibles et actionnables. Sa rigueur et sa clarté dans les explications rassurent et orientent nos clients vers des décisions réfléchies.
Notre processus de consultation
Quatre étapes pour une compréhension complète de votre situation
Prise de contact initiale
Lors du premier échange, nous faisons connaissance et vous expliquez vos préoccupations principales. Nous clarifions vos attentes et vous présentons notre approche. C'est un moment d'écoute sans jugement où vous pouvez partager votre situation en toute confiance.
Durée approximative de 15 à 20 minutes par téléphone ou visioconférence
Analyse de votre situation
Nous examinons ensemble votre contexte financier actuel en détail. Vous partagez les informations que vous jugez pertinentes et nous posons des questions pour bien comprendre. Nous identifions vos priorités et les aspects qui nécessitent une attention particulière.
Session d'environ 30 minutes avec prise de notes confidentielle
Discussion des options disponibles
Nous présentons les différentes options qui correspondent à votre profil et vos objectifs. Chaque option est expliquée clairement avec ses avantages et ses limitations. Vous posez toutes vos questions et nous clarifions les points qui vous semblent complexes.
Échange interactif de 25 à 35 minutes avec supports visuels
Recommandations et prochaines étapes
Nous résumons les perspectives dégagées et vous proposons des pistes d'action concrètes. Vous décidez ensuite en toute liberté si vous souhaitez poursuivre l'accompagnement ou non. Aucune pression, aucune obligation de votre part.
Synthèse écrite fournie avec vos recommandations personnalisées
Pourquoi choisir notre approche
Découvrez ce qui distingue notre méthode de consultation financière personnelle